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六月，浙江温州所属罗清营相继降精忠；黄（即黄岩，属浙江）总兵官所属太平营亦变；《清圣祖实录》，卷48，16页。
七月，浙江嘉兴，湖州两府“土贼猖獗”；《清圣祖实录》，卷48，23页。
八月，江西饶州（鄱阳）营兵变，“贼势猖獗”；《清圣祖实录》，卷49，2页。
宁海、象山、新昌、余杭（均属浙江）四县“贼众蜂起”。《清圣祖实录》，卷49，10页。
耿精忠叛清，为吴三桂开辟了东线第二战场，形势变得对三桂更加有利。精忠的军事行动，首先从福建省开始。他派曾养性、白显忠、江元勋等为将，分别占据本省中部和偏北部的延平（今南平）、邵武（今仍名）、福宁（今霞浦）、建宁（今仍名）、长州（今长汀）各战略要地。未进兵的地区，凡檄文所至，纷纷响应。很短时间，福建全省皆叛归精忠。
接着，耿精忠出兵江西，浙江。他以白显忠为将出西路，攻江西。显忠派出部将李连、李太等进犯建昌（江西南城）、广信（江西上饶）等地。《清圣祖实录》，卷48，9页。以马九玉为将，出仙霞岭中路，进攻浙江金华、衢州（今衢县）等地。
以藩下都统曾养性率部万余人为东路，攻入浙江，专攻沿海地区。曾养性是沈阳人，顺治时，初从耿氏征广东，归其藩下。康熙十一年，授为藩下左翼总兵官。精忠叛变，他是主要参与和策划者之一。《逆臣传·曾养性传》，卷2，39页。此人十分骁勇敢战，深为精忠所倚重。起兵时，封他为都督。他奉命攻入浙江，先至平阳（今仍名），该城游击司定猷献城降，合兵后，渡飞云江（今仍名），围瑞安，攻不下，转赴温州。守城总兵官祖宏勋迎降。耿兵势大振，聚兵十万，挥众北上趋台州（今临海）地区，破乐清（今仍名），长驱下天台、仙居（今仍名），北上取绍兴府属嵊县（今仍名）。他联络宁海、象山、新昌、余姚（均称今名）“土寇”，授予其首领鲁朝全、褚楚白等人为总兵官、都督，指使他们骚扰绍兴、宁波。他分遣部众攻金华，自率一部取黄岩（今仍名），该城总兵官阿尔泰降。他又西进至常山，率兵两万，二次进击衢州。《逆臣传·曾养性传》，卷2，39~40页；参见该书“耿精忠传”，卷2，26页。到康熙十四年初，曾养性横行浙江，攻势达到了顶点！清军不惜一切代价，与耿藩叛兵展开了激烈的争夺。
台湾郑氏政权，从郑成功到他儿子郑经，一直坚持奉明朝年号，力图反攻大陆，恢复明政权，自感力不从心。正巧精忠起兵，很想借助郑氏的力量来壮大自己的势力，约他重返大陆，共同攻击清朝。郑经和他的谋臣非常高兴，把它看成是千载难逢的大好时机，便毫不迟疑地委派大臣冯国轩率上万人马，从福建沿海登陆，占领了漳州、海澄（海龙）、同安、绍安、泉州及建宁等处，有大小船一百余只，驻洛阳桥附近，招兵买马，号召当地壮男入伍。
耿、郑联盟，为时仅数月，便归于破裂。精忠以盟主自居，向郑经发号施令，封郑经为“大将军”，派人送去敕印。郑经很不服气，说：“靖南王乃食清朝的俸禄，且系明朝叛逆，为何封我郑经！”心中很是恼怒。《文献丛编》（一），34页。郑经以其实力和领有地盘，自然不肯屈居精忠之下，何况他是明朝“叛逆”，而自己是堂堂正正的明朝的海中孤忠，岂能受他敕封？他自感受辱。他们之间又在是否尊奉明朝的问题上加剧了矛盾，以至闹到公开指责的地步。进据漳浦、海澄的郑经的守将出示布告，在声讨清朝窃据中原的一段文字之后，先赞三桂“隐忍滇黔，生聚训练，三十余年如一日，合千万姓为一家，静候天时，暗奉嗣主（指朱氏后裔），孤忠可鉴，大义不磨”。布告又说，三桂遣官“密令本将军致札郑、耿二王，共举义师，扶嗣主，戮（努）力王室，恢复神州，中兴之业已成”。紧接着就指责精忠自三月十五日“建旗之后”，颁发指令“俱称敕旨”，皆用皇家专用的黄绫，“从不遵大明正统”。他既然“已无旧主之念”，怎能服万姓之心！因此，“不旬月间，上下解体”。布告称颂“郑王”本与他为“兄弟之国”，能“克全名节”，是一般人难以做到的。他虽处海外孤岛，而不剃发，“尊王朔”，“老存继主”，可谓“忠孝凛然”。我们本愿与耿王“屈体联合”，“齐驱并驾”，不料耿王“妄自尊大”，把我等视为“附庸”，“僭窃尊号”，已可见其人之心！布告中还提到，他们只“遵照吴王原檄布，中兴大义，惟郑王为盟主，复我大明三百余年之基业，澄清东南之半壁”。布告要求他们所占领的各邑郡文武官员士绅百姓要“同思水木本源，共作王家柱石”《文献丛编增刊》（－），44~45页。。
布告反映了台湾郑氏政权的基本立场，声明不再与耿精忠合作，只愿与三桂联合，共扶明后，恢复明朝基业。看来，郑氏还不知道三桂已无意复明，限于交通不便，一时还得不到确切消息。耿精忠很担心郑氏与清兵的夹攻，便谋求三桂之助。三桂从他的利益考虑，当然不希望他们之间互相攻击，就派礼曹钱点到福建做两家和解的工作。此时，郑氏方面也已知道三桂的政治意图，对吴开始不满，郑经的大将刘国轩说：“吾家在海外数十年，称奉明号，今吴号‘周’，耿称‘甲寅’。所以，我带兵来是要攻你们两家的。如你们归正奉明号，
我不难进镇江，上南京，否则你们两家都是我的敌国！”《平吴录》，8页。因为吴、郑、耿各持一端，各有企图，政治目标不一，这就在反清的阵营中产生了不可调和的原则分歧。钱点无法化解郑、耿的矛盾，连三桂一方与郑氏的矛盾也解决不了，钱点无言以对，只好灰溜溜地离开了福建。叛乱集团中的各派系的原则分歧，最终导致他们的彻底失败。
当叛乱集团内部矛盾日益尖锐对，清朝方面加紧了对耿精忠的军事进攻。从康熙十三年七月以后，清兵在江西、浙江战场开始取得进展，不仅顶住了耿部的进攻，连连取得了胜利，还收复了一些失地。
据清官方战报：
七月，杭州将军、都统喇哈达报：耿军总兵阎标率部万余人，自温州、处州进攻金华。清军副都统鄂申巴图鲁亲率满汉官兵迎战，大败耿军，斩杀七千有余、将官以百计，活捉阎标等以下将官一百七十二员。《清圣祖实录》，卷48，26页。
八月，江西总督董卫国报：南赣总兵官刘进宝等击败耿军，恢复石城（属江西，今仍名）。《清圣祖实录》，卷49，1页。
同月，“平南将军”都统赖塔报：自七月十三日至十八日，清兵同进犯金华的耿军展开激战，共九次，大败耿军，收复诸暨、义乌（均属浙江，今仍名）二县。《清圣祖实录》，卷49，4~5页。
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