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由于盲目自信而陷入集体性狂妄自大的日军，现在很难理解，过去与日军一触即溃的军队，从哪里得到了这么大的神力？日本人在战后写道：“在九州编成，转战中国，素有把握的第十八师团，与中国军战斗最自信，岂料胡康河谷的中国军队，无论是编制、装备，还是战术、技术，都完全改变了面貌……使我军损失惨重……全军为之愕然。”
11月2日，孙立人师第一一四团向新背洋推进，担任警戒。四天后，第一一二团攻克于邦日军的前进阵地，日军固守于邦核心阵地进行抵抗。双方激战了十六天，日军第五十五联队和第五十六联队的主力增援于邦，第一一二团因敌众我寡，兵力悬殊，反被日军包围。孙立人师派出第一一四团和炮兵第一营，向于邦方面增援，史迪威和孙立人赶赴前线指挥，在美国空军支援下，终于在一个月后攻占于邦，日军第五十六联队第二大队被歼，残部向大龙河左岸地区撤退。孙立人师先后到达大龙河右岸，廖耀湘师先头部队第六十五团到达新背洋附近地区。
中国驻印军在缅甸作战期间，11月21日，蒋介石在宋美龄陪同下兴高采烈地到达开罗。在可以远眺金字塔的戒备森严的总统饭店里，他与罗斯福、丘吉尔聚集一堂。他向英国首相谈到正在缅甸进行的反攻，建议英军从缅甸南部登陆，与中国军队南北夹击，丘吉尔没有同意，他只要求中国军队在缅甸北部牵制住日军，使他们不能进攻印度。同时，他也拒绝了把香港交还中国的要求。会后，三国首脑签署了《中美英三国宣言》。
下一年元月，日军第五十五联队和第五十六联队退守胡康河谷内的大洛至太白家一线。中国驻印军分为左右两个纵队，左路为孙立人师，从于邦地区出发，进攻太白家和甘家一线；右路为廖耀湘师，从新背洋进攻大洛。28日拂晓，从新背洋起飞的美军飞机开始猛烈轰炸大洛的日军阵地。8点钟左右，廖耀湘师战车营的坦克纵队出现了，钢铁洪流像一把尖刀，插进日军阵地，撕裂日军的防线，然后掩护步兵反复冲杀，并不失时机向纵深突进。
这是中国抗战史上第一场由中国人主导的向日军进攻的机械化战争，现代化优势在中国人一边。坦克手们驱使着铁甲战车，猛烈地扫荡日军的阵地和步兵，驱逐他们，追逐和碾压他们，把他们打得失魂落魄。中国步兵紧跟在坦克后面，利用钢铁屏障的掩护，肃清各个死角，占领日军的工事和阵地。
元月最后一天，廖耀湘师攻占了大洛，歼灭了日军第五十六联队第三大队长冈田少佐以下的七百多人。虽然田中新一逃出了大洛，但师团的大印却落在了中国士兵手中。左路孙立人师也于同一天向太白家发起总攻，美军第十航空队出动三十多架飞机，轮番实施空中打击，日军不得不突围后撤。第二天，孙立人师占领太白家。两路兵锋直指日军两个联队主力集结的孟关。
田中师团撤出大洛和太白家一线之后，改变防御部署，将第五十五联队和第五十六联队成梯次配置，分别占据胡康河谷中心地带相距约十二公里的孟关和瓦鲁班地区，企图以坚固的纵深防御，阻止中国驻印军的进攻。
2月18日，中国驻印军的两个纵队从大奈河向孟关发起进攻。田中新一到孟关指挥作战。
中国军队很快就突进到孟关外围阵地，廖耀湘师已全部投入战斗。从印度调来的美军拉加哈德突击队也已到达前线。史迪威派孙立人师为左路，廖耀湘师为右路，正面进攻孟关的日军，同时两师各抽出一部兵力攻击孟关反侧；又派出战车坦克部队穿越丛林，切断孟关日军与瓦鲁班日军的联系；美军拉加哈德突击队则沿北侧山地长途迂回，攻占瓦鲁班，完成对日军的包围。
24日，中美联合部队向日军发动全面进攻，廖耀湘师和孙立人师主力迅速向孟关逼近。美军突击队一星期后抵达瓦鲁班东北面地区，随即向日军发起攻击，并占领其侧后的南北河渡口。日军发觉自己的后方已被截断，只留下少数部队在孟关正面抵抗，集中全力向瓦鲁班发起反击。美军突击队在中国军队第一一三团的支援下，与日军展开激战。
四天后，廖耀湘师攻克了孟关。田中新一的两个联队大部分被歼灭，只有一部分突围，向瓦鲁班方向溃败。
中国军队当即南下追击。3月8日中午，第一一三团、战车第一营和美军突击队向瓦鲁班发起攻击。下午1点钟，战车第一营从河堤缺口涉水过河，对岸日军根本没想到坦克竟有这种本领，急忙集中火力封锁河面，中美联军更不示弱，大小火炮对准日军阵地，实施压制射击，美国飞机也赶来助战，直打得日军阵地一片火海。半小时后，战车已登上对岸阵地，坦克手们极为兴奋，重踩油门，横冲直闯，勇猛向前。
在战车追逐下，日本兵像兔子一样，四散奔逃。这是用石头对付鸡蛋、用钢铁碾压肉体的较量，这是以血还血、以命抵命的复仇，这是泰山压顶、不可抗拒的胜利进军。土包式的工事里还有日军顽抗，坦克手们就给它一发穿甲弹，立刻叫它底朝天。树丛下还有日军射击，一发榴霰弹打过去，丛林内便是一滩滩肉泥。草丛中有日军藏伏，一发燃烧弹便叫他原形毕露，变成火团。笨拙的日本兵被坦克撵得满地乱跑，坦克手便和他赛跑。跑上一小程，日本兵跑不动了，想往旁边闪，坦克手加大油门，战车“呼”地碾过去……进军路上，横七竖八，躺下具具日军尸体。战到第二天，中美联军攻克了瓦鲁班。日军两个联队死伤过半，余下的那一小半靠工兵在丛林中临时开辟的两条秘密通道，侥幸逃出绝境。
胡康河谷战斗，日军田中师团遭到重创，日本缅甸方面军急忙将第五十三师团调到缅甸北部，增援田中师团作战。同时，日军在缅甸组建第三十三军，由本多政材中将任军长，统辖第十八师团、第五十三师团和第五十六师团。本多把田中师团残部和第五十三师团部署在孟拱河谷，企图据险顽抗。
中国军队攻克瓦鲁班之后，史迪威将军下令向杰布山攻击前进。
杰布山是胡康河谷和孟拱河谷的分水岭，全长约十公里，山间只有羊肠小道。狭路两侧高地都有日军的坚固工事。日军田中师团残部退守这里，获得了装备与兵员补充，并配有各式火炮三十多门。
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