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三桂下令退师后，又派出刚投降的永历御前总兵马宝为间谍，秘密前往缅甸，向国王说明三桂的意图，并许下诺言：“如果能把永历交给清兵，那么富贵可以立至！”缅甸王便把他送到永历跟前，永历把他看作是旧臣，一点也不怀疑。《行在阳秋》，卷下，300页。缅甸王莽猛白按三桂指授，加紧迫害永历流亡者，设计先铲除永历从臣，以便孤立永历，然后再以计擒捉。
七月十六日，缅甸王莽猛白遣使来邀永历的大臣过河议事。诸臣已知清兵与缅甸勾通，恐有意外，便婉言辞谢，不赴约。缅甸国王邀永历诸臣议事的时间，各书记载不一，如《行在阳秋》记为六月十八日；《求野录》书六月而漏载日期；《永历纪年》失载。而《爝火录》记为七月十七日。惟《小腆纪年附考》、《小腆纪传》、《也是录》记为七月十六日，今从之。又过了两天，七月十八日，缅方又遣使来，一再劝说：“此行无他意，我王顾虑诸位心不善，特请饮咒水（即盟誓），然后让你们自便贸易，以资生计。否则，我国怎能长久地供奉你们食物？”依沐天波的意思，还是想推辞不去，马吉翔、李国泰却说：“蛮俗敬鬼重盟誓，我们还是去吧！”他这么解释，诸臣觉得有道理，沐天波也不好再坚持自己的意见。十九日，马吉翔、李国泰带领诸臣四十余人，跟随缅使渡河走了，只留下年老内监一两人服侍永历，还有都督同知邓凯因被马吉翔摔坏脚，行走不便，才没有去。邓凯：《也是录》附载《崇祯长编》。
中午，马吉翔一行一到达，缅方备宴欢迎，酒过数巡，缅甸突然出动三千兵，把他们的住处包围起来，令他们依次出来，逐个杀死。他们几无任何反抗能力，任其宰杀，只有沐天波有备，从袖中取出锤，击杀缅人十余人，终被杀害。被杀的还有松滋王某（不知姓名）、马吉翔、马雄飞兄弟、李国泰等十二人。《南天痕·沐天波传》，卷22，10页，西亭藏本；参见《云南备征志》，“故实”19，卷19，2页；《明史·沐英传》，卷126，390页。
当马吉翔一行走后，缅兵三千人又包围了永历的住所。大喊：“你们诸臣都出来饮咒水，有不出者，乱枪攒刺！”留下的臣属于仓促之际，手无寸铁可持，又怕惊动永历与后宫，不得已，相继出来，一群缅兵拥上前捆绑，随即杀死。永历闻知事变，便与他的皇后自缢。邓凯与内侍仅存者劝道：“已到这个地步，死也应当，但太后年高，皇上死了，该怎么办？社稷已亡，又抛弃太后而死，后世人该怎样评论皇上？不如暂缓，等待天命吧！”他这么一说，永历也失去了自缢的勇气。以上参见《爝火录》，卷31，952页；《小腆纪年附考》，卷20，11页。
不一会儿，缅人闯进永历住所，搜罗财宝、衣物。后宫贵人、宫女及诸臣妻女纷纷吊死树下，“累累如瓜果”！
在这次事变中，被杀与吊死的，有18人，仅剩永历与宫眷25人，都聚到一小屋中，惊惶失措，毫无一点自卫能力，如束手待毙的“待决之囚”。正在惶惑中，一名“通事”（翻译）领一名缅官来护守，声称：“不可伤害皇上和沐国公！”沐国公，即黔国公沐天波。他是黔宁昭靖王沐英的十二世孙，自明初受封，沐氏世守云南。崇祯三年，沐天波袭爵。及至永历入云南，天波加入该政权。永历出逃缅甸，天波护行。沐氏镇云南两百多年，与缅甸有交往，对他很敬重。当缅官传达国王的特殊优待时，天波已被杀害。《小腆纪传·沐天波传》，卷20，214~216页。“永历下”，79页。参见《明史·沐英传》，卷126，389~390页。在永历住所附近，室内外遍地横尸，缅甸请永历与幸存者移到原沐天波所居之室，查点人数，大小人等只存340余人，哭声一片，传到一两里外……
永历受此惊吓，情绪处于极度悲愤之中，他病倒了。缅王害怕永历死，无法向三桂交代。便将永历的住所重新修理，打扫干净，然后把永历和后妃迎接进去，送来衣服、被褥、锦布等生活必需品，向他解释道：“我小邦主子，实无伤害诸臣之心，只因各营士卒杀戮村民，引起村民怨恨，所以才对诸臣采取行动，不过泄其怨，请勿怪罪小邦。”永历明知是缅甸有意杀害诸臣，却又极力安慰，他此时又能说什么呢？
永历病得很重，幸存的男女老少也都病了，没有条件医治，病重的相继死亡。有的逃跑，在半途中，凡被缅人俘获的，都杀死了。有名可记的，如岷王朱蕴生、姜世德、马九功、潘世荣、危存礼、向鼎忠、温如珍、刘九皋等人，都死于非命。以上见《爝火录》，卷31，953~954页。
缅甸王制造的“饮咒水”惨剧，已把永历在缅甸的势力消灭几尽。剩下永历和他的母亲、后妃及个别幸免于难的从臣，已到了山穷水尽的地步，他们的命运已牢牢地握在缅甸人手中。永历不会想到，他们这些流亡者，竟惨死于非命，更不会想到死于缅人之手。然而，这一惨剧，幕后指使和导演的，不是别人，正是吴三桂。缅甸既然除掉了永历的势力，下一步就是等待吴三桂发兵前来，如何将永历等人送交清朝了。
顺治十八年九月，暑气已退，秋季来临，天气凉爽宜人，令人畏惧的瘴气已消。三桂调动满、汉、土司兵及降卒七万五千人马，加上炊事及汲水勤杂人员，共十万人，《明季南略》，卷15，483页；《小腆纪年附考》，卷20，15页。采取了一次最大规模的军事行动，向缅甸进军，必取永历而后罢兵！
大军由大理（今仍名）、腾越（云南腾冲）出边，分作两路进兵：三桂与征西将军爱星阿率五万人马出南甸（云南梁河）、陇川（云南陇川）、猛卯（云南瑞丽）；分兵两万，命总兵马宁、王辅臣、马宝率领，出姚关（云南姚关）。两路大军将会师于缅境木邦。
进缅境索取永历，无须用这么多军队。他也明知，在这里遇到的对手，并无很强的抵抗力，不必以精兵猛将来对付，何况缅甸已表示归服清朝，决不会抗击清兵入境，不大可能发
生战争。但三桂调动十万大军，虚张声势，一则吓唬缅方，痛痛快快交出永历；一则也是做给朝廷看的，尽力显示边疆危机的严重程度。
还在正月二十四日，三桂曾向朝廷上了一疏，称：“缅甸乞兵救援，愿送永历一节”（实际是三桂向缅方发出通牒后，缅方不得不作出如此表示），此事如在去年冬（指顺治十七年），一定会成功。但现在却是“春深，百草萌动，非行兵之时”，虽然缅人愿助清军，提供了剿永历的一个好机会，但季节已过，未便用兵。而缅人以此为词，请求救援，若不同意他们的请求，缅方或自守，李定国、白文选远逃，将来我方指责缅方不送永历，那么他们就会以请援不至为词，我方何以回答？臣反复计算，对缅甸的要求，不答应，固然不可；而“应之以实，尤为不可，惟有用术而术”。这就是要虚实并举，巧用权术，施策略和手段达到目的。三桂提出，从远处发兵，不能解决问题，只有让驻防永昌、大理的“防边兵”携带粮食，就近出边，“大张旗鼓，号作先锋”，仅至陇川、千崖盏地方而止，不时地差放部分人员到缅境蛮江上，“促令缅人备船，臣统兵继圣，虚张声势”，这就是“所谓应之以术也”。《庭闻录》，卷3，“收滇入缅”。
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